Un nouveau duo héroïque dragon-viking prend son envol et seul toi peut les aider à vaincre les ennemis démoniaques qui ont détruit le sanctuaire des dragons créé par Harold, Krokmou et leurs amis dragonniers. Quand l’île d’Havenholme est retrouvée en ruines, de mystérieux survivants apparaissent. Ils vont devenir malgré eux de futurs héros. Scribbler est un étudiant qui n’arrive pas à se rappeler de son passé tandis que Patch est le descendant d’une lignée de dragon unique, un « chimeragon », avec des nouveaux pouvoirs qu’ils découvriront tout au long de leur aventure.

Julia et un groupe hétéroclite de révolutionnaires, de savants et de voleurs ont traversé les océans et les déserts pour arriver dans la ville de Tianshi, où ils espèrent trouver un certain Ko Dan, le seul sorcier capable de défaire le terrible sortilège qui lie le petit Théo à une magie ancienne et destructrice. Le Xianren Cazmir veut cette magie, au prix de la vie de Théo s'il le faut, et, pendant que Julia et ses compagnons cherchent Ko Dan, les assassins de Cazmir les traquent, eux.Julia, qui s'est juré de protéger Théo, peut gérer le danger. Ce qui l'effraie vraiment se trouve en elle.

Julia est coincée. Elle doit obéir à son pire ennemi, Cazmir, pour sauver la vie de son frère. Pourtant elle doit aussi travailler contre Cazmir pour sauver la vie de tous les autres gens qu'elle aime et respecter son serment de protéger coûte que coûte le petit Théo.Pour gagner du temps, elle permet à Cazmir de lui implanter son terrible "contrat" - un parasite qui se déplacera lentement vers son cerveau.