Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

L'ours cueille trois champignons qu'il ramène à la maison. La belette les prend et s'affaire en cuisine. Les deux amis se disputent à propos du partage des plats. Un renard s'introduit et mange le champignon de la colère. Les trois se réconcilient autour du dessert. ©Electre 2022