Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital de Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette époque. ©Electre 2022