Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Sur un chemin qui serpente de page en page, le lecteur choisit la suite de l'histoire, en décidant quelle chauve-souris il va suivre. Les découvertes changent ainsi à chaque nouvelle lecture ! Alimentation, habitat, migrations… autant d'éléments complexes expliqués de façon simple et divertissante, pour une première approche de l'écologie et de la biologie.