Le jeu contient 10 dominos en bois sur lesquels sont imprimés des demi-moutons et 30 cartes défis. Dans chacun des défis, on vous donne la position de quelques pièces que vous devez placer sur le plateau. Il faut ensuite compléter le paturage en plaçant des dominos pour compléter les moutons. Il restera deux dominos non utilisés. Les défis sont classées en 3 niveaux de difficulté, chacun a une unique solution.

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...