Blacksad, le chat détective privé enquête sur la disparition d'une enfant de couleur. La mère de l'enfant, Dinah travaillait pour Karup, le chef de la police et de la société WASP (White Anglo-Saxon Protestant). Blacksad pense qu'il y a un lien entre cette disparition et les agissements de cette organisation... Prix du dessin et Prix du public au Festival de la BD d'Angoulême 2004.