Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années 1960. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur de littérature, est témoin et acteur de ces premières découvertes. Les trois personnages se reverront à la fin des années 1970. Cette rencontre marquera la vie et la mort de l'un d'entre eux... Sur fond de religion et de pédophilie, ce film d'apprentissage est l'œvre la plus autobiographique et tourmentée du cinéaste. Une pièce de maître puissante et magnifique.