Dans un Japon où cohabitent humains et créatures surnaturelles qu'on appelle yôkai, se trouve Fuchigamori, un paisible petit village de montagne. C'est ici que vit Buchio, un chat domestique devenu à 20 ans un yôkai félin du nom de nekomata. Cependant, ce changement arrivé sans crier gare le rend perplexe… Qui est-il ? Pourquoi s'est-il transformé ? Jirô, un tengu corbeau, habite le même village. Un jour, la petite Mutsumi le voit remplir ses fonctions de protecteurs de la vallée et remarque qu'il est différent quand il travaille, comme s'il était énervé.