La jeune princesse Arete vit enfermée dans son château dont elle ne s'échappe que de temps en temps pour se mêler incognito à la population. Un jour, le roi annonce qu'il donnera sa main au preux chevalier qui ramenera le plus bel artefact magique. Plusieurs prétendants se lancent dans la quête et rapportent leurs tributs. Arrive un sorcier du nom de Boax, à bord d'une machine volante, et convainc le roi par un tour de magie qu'il sera le mari idéal pour sa fille. La princesse Arete, qui pensait découvrir le monde un jour, ne va que d'une déconvenue à une autre.