Le pingouin Léon a un petit frère, Marcel. Il s'inquiète de savoir si celui-ci restera dans son petit lit. Mais Léon ne veut de Marcel ni dans sa chambre, ni sur les genoux ni dans les bras de maman.

Sur le chemin de l'école un garçon parle de la grossesse de sa mère à une fille. Ils s'interrogent et échangent sur la sexualité, le mariage, l'amour, les transformations du corps à la puberté, les différences entre les hommes et les femmes...