Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...

Différents lieux sont présentés pendant l'hiver : une maison avec son jardin, une ferme entre champs et prairies, une gare, une place de marché... Des personnages mis en scène dans des situations forment une histoire à raconter.

La ville du Livre de l'hiver se métamorphose en fonction des changements apportés par le printemps.

Après l'hiver et le printemps, c'est l'été que les enfants découvrent à travers les personnages et les lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc. Ils remarquent les transformations dues au changement de saison.

Après les Livre de l'hiver, Livre du printemps et Livre de l'été, c'est l'automne que les enfants découvrent au travers des personnages et des lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc. Ils remarquent les transformations dues au changement de saison.

Une fourmi se promène sur un ours. Il est blanc, elle est noire, il ne bouge pas, elle fait le tour. Petit à petit, elle prêtera sa forme pour dessiner à l'ours ses griffes, ses sourcils, son collier, ses lunettes, etc.