Grand Loup est un loup solitaire. Difficile pour lui de partager son territoire, sa nourriture et sa couverture à l'arrivée de Petit Loup sous son arbre. Pourtant, lorsque Petit Loup disparaît, la vie n'a plus la même saveur pour Grand Loup et il se met à espérer que Petit Loup revienne... Un album sur la solitude, le repli sur soi et l'amitié.

Album sur le désir de l'enfant, qui, confronté à la réalité, se retrouve parfois contrarié. Mais les personnages finissent par trouver des solutions qui les rendent heureux.