Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Album sur le désir de l'enfant, qui, confronté à la réalité, se retrouve parfois contrarié. Mais les personnages finissent par trouver des solutions qui les rendent heureux.