Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Dans la forêt, un loup qui a très faim croise de nombreux animaux comme un lièvre, un loir ou encore une taupe. ƯElectre 2020