Julie, Luce et Alia poursuivent leur passion de la danse et s'inscrivent à un cours de rock. Avec le Studio Danse, elles partent présenter Casse-Noisettes en Russie.

Apolline, c'est la bonne copine. Ou plutôt, la bonne poire. L'adolescente se met constamment au service des autres, pour se faire oublier, pour ne pas déranger. Apolline, la béquille qui soutient sans rien demander en retour, et qui ne connait que rejet et solitude depuis toute petite. Si elle fait partie du « club des mal-barrées », ce n'est pas pour autant que ses amies font réellement attention à elle.

Au début, c'est tout simple. Le roi Titi a un tutu et le roi Tutu a un titi. Mais le titi du roi Tutu vole le tutu du roi Titi. Le roi Titi n'a plus de tutu et le roi Tutu a un titi à tutu et tout se complique.