La culotte du loup est toute trouée, impossible d'aller croquer les cochons dans la forêt, et tout est trop cher dans la boutique d'â côté... Mais le vendeur lui propose de lui donner celle de son choix en échange de quelques travaux.

Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau. Elle est bientôt rejointe par le mouton. Alors que les animaux s'exilent peu à peu loin du lion, celui-ci va peut-être devoir changer d'attitude envers ses sujets.

Cupida, la sorcière de l'Univers, expulse Ulysse très loin de la Terre. Au matin, le jeune panda bleu s'éveille. Stupeur ! Il est sur un p'tit bout de terre, sans une seule fleur ! Triste, sans aucun ami, il mange sans appétit. Que va-t-il devenir ? Il ne sait pas quoi faire. Tout seul, arrivera-t-il à vaincre la sorcière ?