Sur les conseils de sa mère, Petite Tache décide d'aller se faire des amis. Mais Petit Rond, Petit Carré et les autres petites formes colorées la rejettent. Ils l'accusent d'être sale et difforme. Electre

Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau. Elle est bientôt rejointe par le mouton. Alors que les animaux s'exilent peu à peu loin du lion, celui-ci va peut-être devoir changer d'attitude envers ses sujets.