La culotte du loup est toute trouée, impossible d'aller croquer les cochons dans la forêt, et tout est trop cher dans la boutique d'â côté... Mais le vendeur lui propose de lui donner celle de son choix en échange de quelques travaux.

Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau. Elle est bientôt rejointe par le mouton. Alors que les animaux s'exilent peu à peu loin du lion, celui-ci va peut-être devoir changer d'attitude envers ses sujets.

C'est l'automne, Bulle et Bob partent en promenade dans la forêt. Chercher un bâton pour marcher, cueillir des champignons, ramasser les plus jolies feuilles, admirer les rayons du soleil dans les branches, observer les écureuils, apprendre à faire des ricochets...

Depuis qu'ils sont arrivés chez Mamie Miette, Bulle et Bob passent leur temps dans la cabane au fond du jardin. Dans ce lieu paradisiaque, ils pêchent des poissons imaginaires, jouent avec des fleurs, lisent des livres et rient de leurs petites bêtises.