Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte.

Une étoile de mer s'ennuie et se sent surtout bien démunie devant le spectacle de tous les animaux qui chacun à leur tour se transforment. Comment pourrait-elle faire ainsi réduite à ses seules cinq branches ? Le crocodile imite l'autruche, l'autruche imite l'éléphant, l'éléphant imite le singe etc. Difficile alors pour l'étoile de s'exposer à de telles prouesses et à de tels commentaires. Mais la chute sera brillante et notre étoile qui semblait exclue de cette parade fera à son tour une figure de haut vol, jusqu'à clouer le bec à ceux qui se prétendent les plus grands imitateurs.

Oiseau s'est caché, Elmer doit le retrouver. Est-il derrière le rocher rose ? Les fleurs rouges ? ou est-il dans l'arbre vert ? Les tout-petits pourront soulever les rabats pour aider Elmer à retrouver son ami.