Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte.

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Entre les cours de danse classique et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès du séduisant professeur Kader, qui ne les laisse pas indifférentes.

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Cette année encore, elles multiplient les cours : classique, moderne, africain... au grand dam du conseiller d'orientation qui aimerait les voir reprendre le droit chemin des études. Mais le concours national approche et peu de danseuses pourront se qualifier.

Julie, Luce et Alia poursuivent leur passion de la danse et s'inscrivent à un cours de rock. Avec le Studio Danse, elles partent présenter Casse-Noisettes en Russie.