C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, court chez le boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent. P'tit Bonhomme va devoir en gagner. Commence une quête qui le fera courir de chez le boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et jusqu'à la rivière.

Un lion beau et fier est menacé par un serpent qui prétend être le plus fort. Pour les départager, une gazelle, un zèbre, un éléphant et une mangouste donnent leur avis.

Eudes est un petit paysan, mais il rêve de devenir chevalier. Dès que l'occasion se présente, il s'imagine dans des actions héroïques.

Un oiseau qui a trouvé une pièce d'or chante aux oreilles du roi qu'il est devenu plus riche que lui. Jaloux, prétentieux et cruel, le roi met tout en oeuvre pour récupérer la pièce. Un conte tunisien contre l'oppression où la ruse et la ténacité l'emportent.

Une petite poule rousse trouve un grain de blé et cherche en vain de l'aide pour le planter. Adaptation du conte traditionnel anglais avec des illustrations à partir de collage.

Le jour se lève, c'est l'heure du sortilège : la princesse Odette se transforme en un majestueux cygne blanc qui ne reprendra forme humaine qu'à la nuit tombée. Le prince Siegfried, subjugué par la grâce de la jeune femme rencontrée par hasard au bord du lac, l'invite au bal, dans l'espoir de briser le maléfice.Mais c'est une Odette toute de noir vêtue qui s'y présente, au bras du sorcier Von Rothbart…Retrouvez le plus célèbre des ballets de Tchaïkovski dans un livre-disque somptueux, illustré par Olivier Desvaux.