Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte.

Eudes est un petit paysan, mais il rêve de devenir chevalier. Dès que l'occasion se présente, il s'imagine dans des actions héroïques.

Le jour se lève, c'est l'heure du sortilège : la princesse Odette se transforme en un majestueux cygne blanc qui ne reprendra forme humaine qu'à la nuit tombée. Le prince Siegfried, subjugué par la grâce de la jeune femme rencontrée par hasard au bord du lac, l'invite au bal, dans l'espoir de briser le maléfice.Mais c'est une Odette toute de noir vêtue qui s'y présente, au bras du sorcier Von Rothbart…Retrouvez le plus célèbre des ballets de Tchaïkovski dans un livre-disque somptueux, illustré par Olivier Desvaux.