Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...

Tour à tour chaque animal recouvert du masque du loup tente de faire croire qu'il est le loup ! Quoi de plus enfantin ! L'album fonctionne bien. La manipulation du livre est simple et efficace : en tournant les pages on enlève le masque et l'on découvre celui qui s'y cache.

Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Tout le monde connaît cette comptine... Ici, la fin est surprenante.

Une fourmi se promène sur un ours. Il est blanc, elle est noire, il ne bouge pas, elle fait le tour. Petit à petit, elle prêtera sa forme pour dessiner à l'ours ses griffes, ses sourcils, son collier, ses lunettes, etc.