Une histoire sans texte qui reprend un classique de littérature jeunesse avec la métamorphose de la chenille en papillon.

Une poule confectionne un nid de paille et de plumes, puis elle y pond un oeuf. Ensuite, elle le couve. Dans l'oeuf il y a quelque chose qui se transforme...

Tour à tour chaque animal recouvert du masque du loup tente de faire croire qu'il est le loup ! Quoi de plus enfantin ! L'album fonctionne bien. La manipulation du livre est simple et efficace : en tournant les pages on enlève le masque et l'on découvre celui qui s'y cache.