Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...

"Louise a enfin trouvé l'homme idéal en la personne de Carlos, un sage-femme tendre et attentionné. Mais depuis deux mois, Carlos parle dans son sommeil, en espagnol et avec véhémence. Il semble revivre chaque fois la même scène et n'en garder aucun souvenir au matin. Pour en avoir le cœur net, Louise dissimule près de son oreiller un enregistreur dont elle fera traduire le résultat par son amie Jeanne. La nuit, c'est un scénario meurtrier qui est rejoué !