Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...

Des scènes de plages ou d'hôtels saisies sur le mode humoristique.

Un petit garçon interroge sa maman sur tout ce qu'il voit autour de lui à la montagne en hiver : les skieurs, les patineurs, Superman qui arrête les avalanches, les télésièges, etc.

Une fourmi se promène sur un ours. Il est blanc, elle est noire, il ne bouge pas, elle fait le tour. Petit à petit, elle prêtera sa forme pour dessiner à l'ours ses griffes, ses sourcils, son collier, ses lunettes, etc.