Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...

Une fourmi se promène sur un ours. Il est blanc, elle est noire, il ne bouge pas, elle fait le tour. Petit à petit, elle prêtera sa forme pour dessiner à l'ours ses griffes, ses sourcils, son collier, ses lunettes, etc.

Livre avec poignée pour découvrir les saisons et ce qui les symbolise. Un objet, une fleur, un animal, etc. sont présentés sur la page de gauche et mis en scène sur la page de droite afin que l'enfant puisse les retrouver et les nommer.