Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...

Une fourmi se promène sur un ours. Il est blanc, elle est noire, il ne bouge pas, elle fait le tour. Petit à petit, elle prêtera sa forme pour dessiner à l'ours ses griffes, ses sourcils, son collier, ses lunettes, etc.

Au printemps, une feuille naît d'un bourgeon. Au gré du vent, de la pluie mais aussi des insectes et papillons, elle suit le cours des saisons. L'automne arrive, la feuille jaunie et se détache de l'arbre. Le cycle semble fini, mais tout le monde n'est pas de cet avis ...