Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...

Françoise rencontre un loup cruel qui accepte de l'épargner en échange d'un bonbon chaque jour. Mais les dents du loup finissent par tomber et il devient la risée de tout le monde... Electre