En se promenant dans la forêt, un petit bonhomme des bois passe devant un blaireau qui voudrait bien le manger tout comme le renard, le loup et l'ours qu'il croise ensuite. Quand il se rend compte qu'il est suivi il fuit provoquant la panique parmi les animaux. Un conte randonnée pour jouer à se faire peur.

C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, court chez le boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent. P'tit Bonhomme va devoir en gagner. Commence une quête qui le fera courir de chez le boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et jusqu'à la rivière.

Un lion beau et fier est menacé par un serpent qui prétend être le plus fort. Pour les départager, une gazelle, un zèbre, un éléphant et une mangouste donnent leur avis.

A la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa belle-mère et de ses deux demi-soeurs. Grâce à sa tante la fée, elle réalise son rêve de se rendre au bal donné par le prince. Ne pouvant assister au bal après minuit, au deuxième coup de carillon, elle s'enfuit abandonnant dans sa course une pantoufle.

Après la mort de sa femme, un roi veut épouser sa fille. Celle-ci s'adresse à sa bonne fée, qui lui conseille de demander des choses impossibles, jusqu'à la peau de l'âne fabuleux qui donne de l'or plutôt que du crottin...