Une histoire sans texte qui reprend un classique de littérature jeunesse avec la métamorphose de la chenille en papillon.

Une poule confectionne un nid de paille et de plumes, puis elle y pond un oeuf. Ensuite, elle le couve. Dans l'oeuf il y a quelque chose qui se transforme...

Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.