Une histoire sans texte qui reprend un classique de littérature jeunesse avec la métamorphose de la chenille en papillon.

Une poule confectionne un nid de paille et de plumes, puis elle y pond un oeuf. Ensuite, elle le couve. Dans l'oeuf il y a quelque chose qui se transforme...

Cent oeufs sont éclos dans la couveuse des fermiers Vitellus. 99 poussins sont nés jaunes. Le dernier est tout noir. Madame Vitellus devient Maman Poule et Monsieur Vitellus devient Papa Coq. Poussin Noir, qui ne reconnaît pas ces parents-là, décide de partir à la recherche de sa vraie famille...

Un matin de beau temps, le narrateur décide de partir à la chasse avec son chien, Jonas, et sort en saluant Jeff et Jim. Mais, à son retour à la maison, quelqu'un a pris sa place. D'abord déconcerté, il s'habitue à cette personne sympathique qui, elle aussi, décide de partir.