Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Anton a un chapeau de magicien. Il peut donc faire de la magie et en particulier faire disparaître Lukas, qui refuse de croire en ses pouvoirs. Un album sur l'amitié.