Lulu se réveille en pleine nuit et ne retrouve pas son doudou. Ce thème sert de point de départ à un opéra pour les tout-petits, où ils découvrent sous un nouveau jour les bruits du quotidien. Sur une musique d'Alex Grillo.

Découpes et formes géométriques composent ce récit autour d'un étang et d'une petite grenouille et permettent d'apprendre les formes et les couleurs.