Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Léonie est une enfant timide qui rougit dès qu'elle doit prendre la parole en public et n'ose pas aller vers les autres enfants. Son papa lui explique qu'elle doit se lancer. Une histoire sur la timidité et les moyens de la surmonter.

La bûche au chocolat fabriquée par les lutins du Père Noël s'ennuie à refroidir, se laisse glisser du rebord de la fenêtre et s'enfuit sur le chemin. Elle roule, bat la campagne, chantonne et échappe successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours et d'un loup, jusqu'à sa rencontre avec un rusé renard.