Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Tout le monde serre très fort Petit Homme dans ses bras : ses parents, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, ses cousins. C'est son anniversaire, et tout le monde l'aime très fort.