Alors qu'elle gratte quelques feuilles mortes, Poule Plumette reçoit un gland sur la tête. Elle se demande ce qui se passe et décide de partir alerter le roi que le ciel va leur tomber sur la tête. Dans sa quête pour prévenir le roi, elle emmène ses amis le coq, le canard, le dindon et l'oie.

Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.