Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Après des mois de travail, le professeur Gloum a fini son robot. Oui, mais voilà BZ 42 est tellement bien réussi qu'il décide de faire ce qu'il veut ! Et sa première décision est de changer de nom : il s'appellera Bob, n'en déplaise au professeur... qui n'est pas au bout de ses surprises.