Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Esther a dix ans. Elle vit à Paris avec son père, prof dans une salle de sport (il est génial), sa mère qui travaille dans une banque, et son grand frère Antoine avec lequel elle partage sa chambre, parce qu'elle n'a pas le choix. Esther est en CM1 dans une école privée (parce que son père dit que c'est mieux à son âge). Sa meilleure copine s'appelle Eugénie. Elle aime bien aussi Cassandre.