Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Miracle au pays des lapins ! Grâce à la boîte du magicien, les noisettes se changent en carottes. Plus besoin de travailler pour manger ? Le gentil p'tit lapin et ses compagnons n'en croient pas leurs oreilles. Et si c'était une ruse ?

Valentin, le plus inventif des amis de Loup, conçoit une machine à voeux. Loup et ses copains se succèdent auprès de la machine dans l'espoir de voir leurs souhaits se réaliser

Chaque fois qu'Edmond le dragon éternue, il fait trembler la forêt. Un jour, pris d'une crise d'éternuement, il y déclenche un feu.