Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Ces drôles de planches naturalistes cachent une anomalie : un intrus s'est glissé dans la série d'objets, de plantes, de personnages et cherche à se faire passer pour ce qu'il n'est pas ! Bastien Contraire joue ici de l'analogie, principalement des formes et des proportions.  Mais aussi parfois des fonctions ou des compétences (homme qui marche/ véhicules à moteurs) : ce qui « casse le jeu » d'un côté, apporte la farce, de l'autre. À partir de 3 ans