Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Livre avec poignée pour découvrir les saisons et ce qui les symbolise. Un objet, une fleur, un animal, etc. sont présentés sur la page de gauche et mis en scène sur la page de droite afin que l'enfant puisse les retrouver et les nommer.