Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Deux histoires incontournables imaginées  et illustrées par Magali Le Huche, racontées  par Elsa Lepoivre de la Comédie-Française et  réunies dans un livre-disque tendre et rêveur. Tout l'univers de Magali Le Huche en deux histoires  drôles et touchantes à la fois, empreintes  d'une grande poésie.