Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Le héros de cette saga poétique, Dimitri, un oisillon qui s'égare sur le continent africain lors d'une saison migratoire, est à l'image du jeune enfant face à l'intégration et à la socialisation. Perdu dans la plaine d'Ubuyu, un milieu à l'opposé de son Europe natale, privé de sa famille et de ses repères, Dimitri doit apprendre à surmonter ses craintes pour partir à la découverte de l'extraordinaire univers de la savane et, au travers des différents animaux qui y habitent, à la découverte de l'autre.