Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Ari Folman et David Polonsky,scénariste et illustrateur de Valse avec Bachir,ont réalisé cette adaptation en roman graphiquedu Journal d'Anne Frank.Anne Frank est née le 12 juin 1929à Francfort. Sa famille a émigréaux Pays-Bas en 1933.