Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Paul a été adopté quand il avait 1 an. Lorsqu'il fait une bêtise, il se demande souvent si ses parents adoptifs vont le garder. Des réponses aux questions des jeunes enfants sur la filiation et la famille élaborées avec les conseils d'un pédiatre.

Dans quelques jours, Clément entre en CP. Il a un peu peur, et se demande La veille de la rentrée, Clément est fin prêt pour commencer sa nouvelle année en classe de CP, mais il est stressé et s'inquiète. Heureusement, le jour J se déroule sans accroc. Il découvre avec joie l'école, sa maîtresse, ses nouveaux camarades, les récréations ou encore la cantine. Un album documentaire sur la peur que peut éprouver l'enfant à la rentrée scolaire.