Un voyage à travers la Provence et la Côte d'Azur, invitant à découvrir leur géographie, leur histoire, leur gastronomie, les cours d'eau jusqu'à la Camargue et la Méditerranée, les forêts, les champs et les garrigues, les hautes montagnes alpines, les collines du Luberon et des Alpilles.

Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un bourgeois repenti, recueillent un bébé abandonné sur une aire d'autoroute. Ils le baptisent Moïse et tentent de l'élever du mieux qu'ils peuvent. Mais le passé de Roger le rattrape, menaçant le nouveau-né. Heureusement, les deux amis peuvent compter sur l'aide de leur entourage : un psychologue, un Indien boulanger, la fille de Roger et son amoureux.