Blaireau est mort. Il a laissé un mot à ses amis : « Je suis descendu dans le Grand Tunnel. Au revoir. » Le temps passe, et le souvenir des moments vécus avec Blaireau apaise le chagrin de ses amis.

La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...