Un nouveau duo héroïque dragon-viking prend son envol et seul toi peut les aider à vaincre les ennemis démoniaques qui ont détruit le sanctuaire des dragons créé par Harold, Krokmou et leurs amis dragonniers. Quand l’île d’Havenholme est retrouvée en ruines, de mystérieux survivants apparaissent. Ils vont devenir malgré eux de futurs héros. Scribbler est un étudiant qui n’arrive pas à se rappeler de son passé tandis que Patch est le descendant d’une lignée de dragon unique, un « chimeragon », avec des nouveaux pouvoirs qu’ils découvriront tout au long de leur aventure.

Deux histoires de chevaux au temps des conquistadors. Dans Cheval vêtu, un cheval de conquistador arrive chez les Indiens Comanches. Ce cheval est différent des leurs : il est grand, noir alors que les leurs sont petits et tachetés. Dans Soleil noir, une vieille femme raconte à sa petite-fille l'histoire de son mari Don Ignacio, conquistador venu en Amérique avec son étalon, Soleil noir.