Un bateau espion britannique coule dans les eaux territoriales albanaises avec à son bord, l’ATAC, système ultramoderne de lancement de missiles. Lorsque les Russes prennent connaissance de l’accident, commence une course effrénée pour mettre la main sur le joyau technologique.

Felix Leiter, agent de la CIA et ami de toujours de 007, met enfin la main sur un baron de la drogue qu’il chassait depuis des années. Lorsque celui-ci s’évade et tue Leiter et sa femme, Bond sera prêt à tout pour laver l’affront, même à quitter les services secrets de Sa Majesté.

Deux histoires de chevaux au temps des conquistadors. Dans Cheval vêtu, un cheval de conquistador arrive chez les Indiens Comanches. Ce cheval est différent des leurs : il est grand, noir alors que les leurs sont petits et tachetés. Dans Soleil noir, une vieille femme raconte à sa petite-fille l'histoire de son mari Don Ignacio, conquistador venu en Amérique avec son étalon, Soleil noir.